天翼云、移動(dòng)云又進(jìn)一步，阿里云、騰訊云在顫抖？
聚搜云（www.4526.cn）是上海聚搜信息技術(shù)有限公司旗下品牌，坐落于魔都上海，服務(wù)于全球、2019年成為阿里云代理商生態(tài)合作伙伴。與阿里云代理商、騰訊云、華為云、西部數(shù)碼、美橙互聯(lián)、谷歌云、AWS亞馬遜云國(guó)際站代理商、聚搜云,長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作的計(jì)劃！阿里云國(guó)際站代理商專(zhuān)業(yè)的云服務(wù)商！
近日，IDC發(fā)布了《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)（2022第三季度）跟蹤》報(bào)告，報(bào)告中顯示，在中國(guó)公有云IaaS+PaaS市場(chǎng)中，中國(guó)電信天翼云以10.2%的份額排名再進(jìn)一位，升至行業(yè)第三，份額較上期增長(zhǎng)0.4PP，同比增長(zhǎng)1.3PP。
而移動(dòng)云公有云（laaS+PaaS）服務(wù)市場(chǎng)份額位居第六，同比增長(zhǎng)104%，增速繼續(xù)位列TOP10云服務(wù)商第一！其中，在PaaS領(lǐng)域，移動(dòng)云排名又進(jìn)一位，同比增速達(dá)97%！
當(dāng)前（截至22年Q3）IaaS+PaaS市場(chǎng)份額的實(shí)時(shí)排名應(yīng)該是：阿里云、華為云、天翼云、騰訊云、AWS、移動(dòng)云、others（聯(lián)通云仍在others中，但應(yīng)該已經(jīng)擠進(jìn)前10了）。
此外，IDC發(fā)布的《中國(guó)專(zhuān)屬云服務(wù)市場(chǎng)（2022上半年）跟蹤》報(bào)告顯示，2022上半年中國(guó)專(zhuān)屬云服務(wù)市場(chǎng)整體規(guī)模達(dá)到121.9億元人民幣，同比增長(zhǎng)27.7%。天翼云以17.7%的市場(chǎng)份額位居龍頭地位，移動(dòng)云以10.4%的市場(chǎng)份額位列第三，聯(lián)通云以8.2%的市場(chǎng)份額位列第五。三大運(yùn)營(yíng)商依托豐富的機(jī)房資源和極具縱深的屬地服務(wù)能力，在專(zhuān)屬云服務(wù)市場(chǎng)中的主導(dǎo)性地位持續(xù)加強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)了三分天下有其一。
如果參照海外云市場(chǎng)的情況，云計(jì)算應(yīng)該算是互聯(lián)網(wǎng)大廠的傳統(tǒng)地盤(pán)，比如，亞馬遜的AWS、微軟的Azure、谷歌的Google Cloud三大巨頭幾乎壟斷了整個(gè)云計(jì)算市場(chǎng)，海外運(yùn)營(yíng)商經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單試水后，已經(jīng)退出公有云市場(chǎng)，甚至把自身的核心網(wǎng)絡(luò)都部署在微軟的Azure上。
但在中國(guó)市場(chǎng)，情況似乎在反其道而行。
互聯(lián)網(wǎng)大廠的代表阿里云、騰訊云經(jīng)歷了一段時(shí)期的輝煌后，現(xiàn)在已經(jīng)陷入了滯漲、甚至衰退期——阿里云雖然實(shí)現(xiàn)了13年來(lái)的首次財(cái)年盈利，但市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)張卻陷入了瓶頸——一季度營(yíng)收增速降至12%，創(chuàng)出歷史新低，三季度更是只有同比4%的增長(zhǎng)。在失速之下，張勇則親自?huà)鞄洶⒗镌疲瑩?dān)任“救火隊(duì)員”。
騰訊云的2022也同樣難熬，受到云業(yè)務(wù)的拖累，金融科技與企業(yè)服務(wù)板塊的收入增速?gòu)?0%驟降至4.6%，市場(chǎng)份額也被后來(lái)者華為云反超，淪為第三。
而在海外已經(jīng)繳械投降的運(yùn)營(yíng)商云，在中國(guó)卻演繹出新的故事——以中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通三大運(yùn)營(yíng)商為代表的“國(guó)資云”，借政務(wù)市場(chǎng)之風(fēng)快速崛起，年?duì)I收增速超100%、金額超1000億元，正在重構(gòu)云計(jì)算市場(chǎng)秩序。
為什么會(huì)有如此截然相反的情況發(fā)生了？
我認(rèn)為根源有兩個(gè)，一個(gè)是由于數(shù)據(jù)安全的因素，國(guó)內(nèi)國(guó)外云計(jì)算政策大不相同，比如，美國(guó)要求涉及社會(huì)民生的核心數(shù)據(jù)不允許存放在中國(guó)企業(yè)的云上，所以才有了海外版抖音“放棄”阿里云一事的發(fā)生，至于是存放在公營(yíng)還是民營(yíng)企業(yè)，政府并不做管控。但在中國(guó)，情況并不一樣，政府更傾向于要求政府部門(mén)、央企國(guó)企把核心數(shù)據(jù)存放在有國(guó)資背景的云服務(wù)商的機(jī)房中，這才有了國(guó)家云的橫空出世。
第二個(gè)是基礎(chǔ)通信設(shè)施的管控上兩國(guó)存在差異，美國(guó)雖然也有專(zhuān)業(yè)的通信運(yùn)營(yíng)商，但這些運(yùn)營(yíng)商并沒(méi)有“特許經(jīng)營(yíng)權(quán)”，其牌照和頻譜都是拍賣(mài)而來(lái)的，理論上，其他廠商只要有錢(qián)、有興趣，都可以參與到通信運(yùn)營(yíng)中來(lái)，包括自建專(zhuān)線網(wǎng)絡(luò)，因此AWS、Azure等云廠商基本上都有自建專(zhuān)線來(lái)連接數(shù)據(jù)中心、邊緣節(jié)點(diǎn)，以及向用戶(hù)提供服務(wù)。而中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商是手握“特許經(jīng)營(yíng)”的，其他互聯(lián)網(wǎng)大廠并不能直接參與到基礎(chǔ)通信網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)中去，這使得它們只能通過(guò)租用的方式來(lái)使用網(wǎng)絡(luò)，這是一筆高昂的成本。為什么阿里云、騰訊云的利潤(rùn)率遠(yuǎn)低于AWS、Azure？原因也正在于此。
或許還有一個(gè)更重要的原因，當(dāng)前國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)正在從從互聯(lián)網(wǎng)拓展至政務(wù)、金融、工業(yè)、醫(yī)療、交通等傳統(tǒng)行業(yè)。
位于第一梯級(jí)的互聯(lián)網(wǎng)和信息服務(wù)業(yè)已基本實(shí)現(xiàn)云計(jì)算的深化應(yīng)用。這些行業(yè)基于自身具備 IT 屬性的先天優(yōu)勢(shì)， 充分將人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等新興技術(shù)與云原生能力融合，提升企業(yè)業(yè)務(wù)智能化水平。這些就是所謂云計(jì)算市場(chǎng)中的“低垂的果實(shí)”，已經(jīng)在早十年間被阿里云、騰訊云瓜分得差不多了。
當(dāng)前位于第二梯級(jí)的金融、政務(wù)、交通等行業(yè)云化改造能力持續(xù)加深。以政務(wù)市場(chǎng)為例，政務(wù)市場(chǎng)不比互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，對(duì)上云用云提出了不同的要求：政府部門(mén)不需要多么低的延遲，也沒(méi)有多么高的算力要求，他們需要的是云廠商可以深入業(yè)務(wù)中，為他們打造一套定制化的系統(tǒng)。
然而，阿里云、騰訊云的強(qiáng)項(xiàng)在于標(biāo)準(zhǔn)化，打造一套標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品和服務(wù)，然后讓用戶(hù)主動(dòng)去適配，這套玩法在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)中大獲成功，但在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)中卻節(jié)節(jié)敗退——阿里云空有成熟的技術(shù)，而沒(méi)有針對(duì)客戶(hù)的服務(wù)團(tuán)隊(duì)。簡(jiǎn)而言之便是，“你們的技術(shù)很厲害，但華為更懂我們，運(yùn)營(yíng)商們服務(wù)更好?！痹诎⒗镌苾?nèi)部，甚至出現(xiàn)了“逢華必?cái)　钡恼f(shuō)法。而運(yùn)營(yíng)商云實(shí)實(shí)在在地?fù)屪吡撕芏嘣緦儆诎⒗镌?、騰訊云的項(xiàng)目——據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2021年8月以來(lái)的一年中，中國(guó)電信獲得的政企數(shù)字化大單104個(gè)，而阿里同期只有9個(gè)。
當(dāng)前位于第三梯級(jí)的能源、醫(yī)療、工業(yè)等行業(yè)的核心系統(tǒng)云化改造程度有待提升。上述行業(yè)云化改造主要針對(duì)非核心系統(tǒng)開(kāi)展。如醫(yī)療行業(yè)的云化改造主要針對(duì)信息及門(mén)戶(hù)系統(tǒng)、檔案及醫(yī)事服務(wù)等系統(tǒng)，通常采用專(zhuān)有云或混合云部署；能源行業(yè)的生產(chǎn)環(huán)境大多處于邊遠(yuǎn)地區(qū)，對(duì)分布式云的應(yīng)用尚不足，仍需運(yùn)用云邊協(xié)同進(jìn)行邊緣側(cè)云化改造。這些行業(yè)的云化需求似乎還是運(yùn)營(yíng)商云更能滿(mǎn)足。
簡(jiǎn)單而言，過(guò)去幾年，國(guó)內(nèi)云巨頭其實(shí)都是在抄AWS的作業(yè)，通過(guò)消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的現(xiàn)金流投資需要規(guī)模效應(yīng)的云計(jì)算業(yè)務(wù)，最終形成ToC、ToB業(yè)務(wù)雙輪驅(qū)動(dòng)。這套玩法剛開(kāi)始的時(shí)候是非常順利，阿里云在前面十年獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷，增長(zhǎng)了十幾倍，而當(dāng)消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)低垂的果實(shí)摘完，準(zhǔn)備向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)攻的時(shí)候，意外發(fā)生了，內(nèi)部外部都出現(xiàn)了嚴(yán)重的問(wèn)題，而對(duì)于這些問(wèn)題，阿里云似乎并沒(méi)有做好準(zhǔn)備。
如今，天翼云、移動(dòng)云來(lái)勢(shì)洶洶，大有搶班奪權(quán)之勢(shì)，云計(jì)算市場(chǎng)是典型的贏者通吃市場(chǎng)，阿里云一旦王座旁落，可以預(yù)料將迅速陷入衰敗，更別提老三騰訊云了。
這并非天荒夜談，而是一個(gè)正在進(jìn)行中的進(jìn)程。